核心能力
线索自动分配
按区域、行业、负荷分配，可配优先级与轮转规则。
跟进提醒
按客户阶段设定跟进节奏，超期自动提醒到人。
阶段推进
报价、审批、合同、回款节点化，节点有负责人和时限。
客户档案统一
官网、展会、门店、渠道来源归到一个客户 ID。
合同与回款联动
合同审批走线上，回款状态与账期自动跟进。
续约预警
按合同到期日与使用情况提前触发，给销售和主管同时提醒。
客户管理套件管什么
客户管理套件管的是流程本身：线索来了按规则分、跟进到期自动提醒、阶段推进有标准、合同和回款连着订单。
管理层看到的是过程数据，不是月底才知道的结果。
适用与不适用
适用
- 线索多但分配靠人盯
- 销售离职带客户
- 报价审批走邮件
- 续约靠销售自己记得
不适用
- 团队 10 人以内
- 流程一年不变
- 已有成熟 CRM 且流程跑得好
专属 FAQ
能和现有 CRM 并存吗？
可以。数据平台把数据统一后按需同步进现有 CRM，也可以只用流程能力，数据留在原系统。
销售不愿意用怎么办？
上线前做一次流程对齐，把每天必做的动作压到 3 步以内；首月由实施顾问陪跑。
客户数据能带回去吗？
随时可导出，标准 CSV 与数据库直连两种方式。
移动端能用吗？
支持，iOS / Android 与企业微信内置应用均可。
技术规格
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| 规格项 | 值 |
|---|---|
| 部署形态 | SaaS / 私有化 |
| 可用性 SLA | 99.9%（企业版 99.99%） |
| 数据加密 | 传输 TLS 1.3，存储 AES-256 |
| 认证方式 | 账号密码 / SSO / 钉钉 / 企业微信 |
| 单流程节点上限 | 200 个 |
| 提醒渠道 | 站内 / 邮件 / 企业微信 / 钉钉 |
集成清单
用友 U8 · ERP
金蝶云星空 · ERP
企业微信 · IM
钉钉 · IM
腾讯企点 · 客服
自研系统（开放 API） · 开放平台
常见问题
可以。数据平台把数据统一后按需同步进现有 CRM，也可以只用流程能力，数据留在原系统。
上线前做一次流程对齐，把每天必做的动作压到 3 步以内；首月由实施顾问陪跑。
随时可导出，标准 CSV 与数据库直连两种方式。
支持，iOS / Android 与企业微信内置应用均可。